Telefónica recompra bonos por 242,4 millones de euros: ¿qué significa esto para los inversores?
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Telefónica reduce su deuda con la recompra de bonos: ¿por qué lo hace?
Telefónica Europe ha anunciado su intención de recomprar bonos por valor de 242,4 millones de euros de una emisión previa de 1.000 millones de euros a diez años. Estos bonos estaban respaldados de manera irrevocable por la empresa matriz, Telefónica S.A., y tenían un cupón anual del 5,875%. La información fue proporcionada por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El precio de compra acordado es de 101.100 euros por cada 100.000 euros de bonos. Antes de la oferta, el importe nominal total en circulación de la emisión era de 387,6 millones de euros.
La liquidación de la oferta está programada para el 8 de septiembre de 2023, sujeta a la satisfacción o renuncia de ciertas condiciones de financiamiento. Todos los bonos que se recompran en virtud de esta oferta serán cancelados.
Después de la liquidación de la oferta y la cancelación de los bonos recomprados, Telefónica Europe habrá adquirido y cancelado más del 80% del importe nominal inicial agregado de la emisión. La compañía tendrá la opción de amortizar anticipadamente cualquier bono que quede en circulación en su totalidad, junto con los intereses devengados hasta la fecha de amortización anticipada excluida. Telefónica ya ha indicado su intención de ejercer esta opción después de completar la oferta.
